ФСК ЕЭС вышло на рынок еврооблигаций с размещением на 17,5 млрд рублей

Подробности

05 декабря 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на дебютный выпуск еврооблигаций объемом 17,5 млрд рублей с погашением в марте 2019 года. Книга заявок была открыта 04 декабря 2012 года. Размещение вызвало значительный интерес у международных инвесторов. Общий спрос на дебютный выпуск превысил окончательный объем более чем в два раза. В результате книга заявок Компании была закрыта с доходностью 8,45% годовых (ставка купона составила 8,446%). Еврооблигации будут распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные фонды и управляющие компании. Инвестиционные банки Barclays, VTB Capital и Sberbank CIB выступили в качестве глобальных координаторов и букраннеров сделки, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместных ведущих организаторов и букраннеров сделки. В рамках подготовки к выходу на международные рынки долгового капитала ОАО «ФСК ЕЭС» в конце ноября 2012 года учредило долгосрочную Программу еврооблигаций на общую сумму 100 млрд рублей. 29-30 ноября и 4 декабря 2012 года менеджмент компании провел ряд встреч в Лондоне, Цюрихе и Женеве с ведущими европейскими долговыми инвесторами. «Выход на рынки международного капитала является важным достижением для нашей компании» - отметил Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. - «Открывая для себя этот рынок, мы были нацелены на диверсификацию источников финансирования инвестиционной программы, повышение профессионального статуса компании как надежного заемщика. И мы признательны международному инвестиционному сообществу за проявленный интерес к сделке и оказанное доверие». Источник - пресс-релиз ОАО "ФСК ЕЭС": http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=94717